大家人壽、國際信托與資產規劃學會（The Society of Trust and Estate Practitioners，以下簡稱STEP）與普益標準在北京舉行戰略合作發布會，共同探索保險金信托的社會財富管理與資源配置功能，通過為獨立代理人提供專業培訓，更好地滿足公眾高品質財富管理服務需求。這是STEP首次與國內保險公司合作，標志著大家人壽獨立代理人向專業化、職業化再邁進一步。

   保險金信托指委托人為保護、傳承和管理財富，將人身保險合同的相關權利及對應的利益和資金等作為信托財產，按保險約定直接將相應資金劃付至對應信托專戶。2021年以來，因兼具人身保障、資產增值、資產隔離和個性化傳承功能等優勢，高凈值人群對保險金信托業務需求大幅增長。由于需要具備一定的知識儲備，該業務對保險代理人的專業能力提出不小挑戰。

   2022年5月，北京市金融監管局會同人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發布《關于推進北京全球財富管理中心建設的意見》，明確提出探索引入STEP等知名財富管理行業認證體系，打造具有國際競爭力的財富管理從業人員隊伍。

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